Master Gestion de portefeuille
Informations Générales
Campus : Créteil
Nombre de places : 20 à 30
Formation accessible en formation continue. Pour plus d'informations, voir ici.
Première année de Master (Master 1)
Responsables : Amira Hammouda, Maître de conférences
Contact : Naoual Zidane, m1-finance.fa@u-pec.fr / m1-finance.fi@u-pec.fr
Calendrier et rythme de la formation :
- En formation à temps plein (440 heures) : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à fin mars, puis les étudiants sont en stage pendant 4 à 5 mois.
- En formation en alternance (440 heures) : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à fin septembre, les étudiants ont cours 5 semaines pleines et tous les mercredis. Le reste du temps ils sont en entreprise.
Deuxième année de Master (Master 2)
Responsables : Erkin Diyarbakirlioglu, Maître de conférences, UPEC et AL WAKIL Anmar
Contact : Romane Lataste Navarro, m2-gport@u-pec.fr
Calendrier et rythme de la formation :
- 420 heures de cours en alternance - Les enseignements se déroulent de mi-septembre à début juillet. Les étudiants ont cours tous les vendredis et un jeudi sur deux. Ils sont en entreprise le reste de la semaine.
Présentation
Le Master Gestion de Portefeuille est classé 9ème par le Classement Eduniversal 2023 des meilleurs Masters Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters Finance de Marché et Gestion de Portefeuille d'IDF
En première année que cela soit à plein temps ou en apprentissage, le Master permet de maitriser les principales techniques bancaires et financières. Les effectifs sont d’environ 25-30 étudiants par promotion, ce qui permet une pédagogie active et un bon niveau d’encadrement des travaux personnels.
En deuxième année, le Master Gestion de portefeuille se donne pour objectif de former en une année de formation intensive des spécialistes :
- aptes à maîtriser les concepts et techniques modernes en gestion d’actifs ;
- capables de concevoir des produits nouveaux adaptés à la demande et des nouveaux outils de gestion ;
- ouverts à l'environnement européen et international.
En une année intensive, ce diplôme apporte une formation d'excellence dans les domaines tels que :
- la gestion et l'évaluation des produits financiers ;
- la gestion des risques ;
- l'analyse financière et l'évaluation des entreprises ;
- les techniques de gestion de portefeuille ;
- la décomposition des performances.
Cette formation est classée dans les 10 meilleurs Masters, MS, MBA de France dans sa discipline, consultez la fiche formation du Guide Jaune SMBG.
Compétences
Métiers visés
Ensemble des fonctions de la gestion d’actifs, de la création ou la structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds, analyste hedge funds, back office, middle office, sales, analyste risque gestion alternative, marketing produits...
Compétences attendues
Le diplômé est capable de :
- gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille d’actifs (actions, obligations, dérivés…) par rapport à un cahier des charges, achat et vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs «de fonds» à faible risque et assurant une rentabilité plus limitée ;
- gérer l’information : analyse des études financières relatives aux valeurs (internes et externes, venant d’économistes, d’analystes et de conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du rapport entre la valeur des titres cotés et leur valeur boursière, constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;
- suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant le portefeuille, calcul quotidien de la valeur de chaque fonds et mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;
- gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des objectifs et priorités du client, conception de produits nouveaux adaptés à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, participation à la discussion des stratégies d’investissement en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d’investissement, gestion des relations avec les intermédiaires boursiers et financiers (brokers, sociétés de bourse, institutionnels, AMF...) ;
- maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation des actifs financiers et de la gestion des risques, des techniques d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes catégories d’actifs, sur différents secteurs d’activité et différentes zones géographiques, manipulation des différents outils en français comme en anglais.
Pédagogie
Organisation de la formation
En master 1, la formation peut être suivie à plein temps (avec un stage de 4-5 mois), dans le cadre de la formation continue ou en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (contrat de 24 mois). Enfin, une préparation à la certification AMF est organisée au cours de l'année, en partenariat avec Bärchen.
En master 2, le master est proposé uniquement en temps alterné, soit dans le cadre d’une formation en apprentissage (contrat de 12 mois). Les effectifs du Master Gestion de Portefeuille sont d'environ 25 étudiants par promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau d’encadrement des travaux personnels. L'alternance entre les cours et l'entreprise permet une mise en application immédiate des enseignements dispensés.
Approche pédagogique
L’organisation de la formation a été définie et est assurée par des universitaires et des praticiens afin de satisfaire au mieux les attentes des entreprises et de répondre aux exigences académiques d’une formation universitaire de ce niveau.
Le Master 2 Gestion de portefeuille comporte 400 heures de cours. Les enseignements universitaires sont complétés par deux projets dont l’objet est de mettre en œuvre les connaissances acquises par les étudiants afin qu’elles deviennent des compétences, à savoir :
- une simulation de gestion d’un portefeuille
- un projet de recherche appliquée.
Une part significative des contenus est calquée sur les nouveaux programmes du CFA. Les cours intègrent, autant que possible, les outils de référence du secteur (VBA et R) et font le lien avec le projet de création de fonds.
Modalités d'évaluation
L'acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu (épreuves écrites, orales ou pratiques). La réalisation d'un projet et la rédaction d'un mémoire de recherche seront également demandées, chacun donnant lieu à une soutenance.
Admission
En Master 1
- Conditions d’admission : 180 crédits ECTS ou VAE (Bac+3 - licence).
- Modalités d’admission : Admissibilité sur la base du score IAE-Message et du dossier. Admission sur entretien.
- L’admission en master 1 vaut pour les deux années du master.
En Master 2
- Conditions d’admission : 240 crédits ECTS ou VAE (Bac+4 - maîtrise).
- Modalités d’admission : Admissibilité sur dossier et score TOEIC (score minimum de 750). Admission sur entretien.
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis doivent être âgés de moins de 30 ans le jour de la signature du contrat d'apprentissage.
Candidats étrangers : le contrat d’apprentissage est réservé aux seuls étrangers déjà présents sur le territoire français. Les dispositions issues de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, codifiées au 2ième alinéa de l’article L.5221-5 de code du travail, permettent à l’ensemble des bénéficiaires de la carte de séjour portant la mention « étudiant », déjà présents régulièrement sur le territoire français, et quel que soit le diplôme visé, de conclure un contrat d’apprentissage et bénéficier à cet effet de la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail.
International
Au cours du Master 1, les étudiants en formation à plein temps ont la possibilité de bénéficier d’une ouverture internationale soit dans le cadre des programmes d’échanges européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une des universités partenaires hors de l’Europe. Entre le master 1 et le master 2, ils peuvent également faire une année de césure avec une mobilité internationale de 6 mois et un stage de 6 mois.
Si vous êtes étranger et résidez à l’étranger, cliquez ici.
Chiffres clés
L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de sélectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le formulaire suivant : Formulaire Statistique.
Cours
Master (M1) Finance (en Apprentissage) / Créteil
Voir le planning de cette classe
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Gestion de portefeuille | 28.00 | 3.00 |
| Ingénierie Financière | 27.00 | 4.00 |
| Techniques bancaires et financières | 21.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse et diagnostic financier | 27.00 | 3.00 |
| Environnement bancaire et financier | 27.00 | 3.00 |
| Excel avancé (modélisation VBA) | 27.00 | 4.00 |
| Gestion de patrimoine approfondie | 20.00 | 4.00 |
| Gestion de patrimoine approfondie | 7.00 | 0.00 |
| Gestion de patrimoine initiation | 21.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais financier | 21.00 | 2.00 |
| Apprentissage | 4.00 | |
| Négociation commerciale | 21.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Comportements humains dans les organisations | 27.00 | 3.00 |
| Management stratégique | 27.00 | 3.00 |
| Pilotage de la performance et contrôle de gestion | 27.00 | 3.00 |
| RSE et éthique | 27.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Droit bancaire et financier | 21.00 | 3.00 |
| Finance avancée | 14.00 | 3.00 |
| Finance avancée | 11.50 | 0.00 |
| Module E-learning Finance | 1.00 | |
| Produits et marchés financiers | 14.00 | 3.00 |
| Produits et marchés financiers | 11.50 | 0.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| AMF | 0.00 | 2.00 |
| Anglais financier | 7.00 | 2.00 |
| Anglais TOEIC | 7.00 | 1.00 |
| Initiation à la recherche | 9.00 | 3.00 |
| Initiation à la recherche | 9.00 | 0.00 |
Total heures : 459,00
Master (M1) Finance (Plein temps) / Créteil
Voir le planning de cette classe
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Comportements humains dans les organisations | 27.00 | 3.00 |
| Management Stratégique | 27.00 | 3.00 |
| Pilotage de la performence et contrôle de gestion | 27.00 | 3.00 |
| RSE et éthique | 21.00 | 3.00 |
| RSE et éthique | 3.00 | 0.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Excel avancé (modélisation VBA) | 27.00 | 4.00 |
| Gestion de patrimoine approfondie | 20.00 | 4.00 |
| Gestion de patrimoine approfondie | 7.00 | 0.00 |
| Gestion de patrimoine initiation | 21.00 | 2.00 |
| Gestion de portefeuille | 24.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais financier | 7.00 | 2.00 |
| Anglais TOEIC | 15.00 | 1.00 |
| Gestion de projet/Entreprenariat | 9.00 | 3.00 |
| Initiation à la Recherche | 9.00 | 2.00 |
| Initiation à la Recherche | 8.00 | 0.00 |
| LV2 - Espagnol (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| LV2 - Espagnol (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| LV2 : Allemand (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| Module E-learning Finance | 1.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse et diagnostic financier | 27.00 | 3.00 |
| Droit bancaire et financier | 21.00 | 3.00 |
| Ingenierie Financière | 27.00 | 3.00 |
| Techniques bancaires et financières | 27.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| AMF | 1.00 | |
| Environnement bancaire et financier | 21.00 | 3.00 |
| Finance avancée | 15.30 | 3.00 |
| Finance avancée | 11.30 | 0.00 |
| Produits et marchés financiers | 14.00 | 3.00 |
| Produits et marchés financiers | 14.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais financier | 14.00 | 2.00 |
| LV2 - Allemand (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| LV2 - Espagnol (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| LV2 - Espagnol (optionnel) | 20.00 | 0.00 |
| Négociation commerciale | 21.00 | 2.00 |
| Stage en entreprise | 0.00 | 4.00 |
Total heures : 584,60
Master (M2) Gestion de Portefeuille (en Apprentissage) / Créteil
Voir le planning de cette classe
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Applied econometrics for finance | 35.00 | 4.00 |
| Applied mathematics for finance | 28.00 | 4.00 |
| Produits dérivés | 14.00 | 2.00 |
| Théorie de portefeuille | 21.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Data science and finance | 14.00 | 2.00 |
| Financial applications with Python I | 14.00 | 1.00 |
| Financial applications with Python II | 28.00 | 3.00 |
| Financial applications with R | 21.00 | 3.00 |
| Financial applications with VBA | 14.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Allocation d'actifs | 14.00 | 2.00 |
| Finance islamique | 7.00 | 1.00 |
| Gestion alternative | 21.00 | 3.00 |
| Gestion des risques | 14.00 | 2.00 |
| Gestion obligataire | 28.00 | 4.00 |
| Gestion structurée | 14.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse financière | 28.00 | 3.00 |
| Analyse macroéconomique et industrielle | 14.00 | 2.00 |
| Analyse macroéconomique et industrielle | 7.00 | 1.00 |
| Contrôle prudentiel | 7.00 | 1.00 |
| Crypto-monnaies | 7.00 | 1.00 |
| Evaluation d'entreprise | 21.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Compétences acquises en entreprise | 0.00 | 1.00 |
| Mémoire et méthodologie de recherche | 7.00 | 6.00 |
| Virtual portfolio | 21.00 | 4.00 |
Total heures : 399,00
Dernière mise à jour 17/12/2024 10h04